“建材下乡”水泥股跟风炒作恐陷高风险

“建材下乡”水泥股跟风炒作恐陷高风险

受六部委联合发布“建材下乡”政策的提振，水泥股集体走高，截止半日收市，山水水泥(0691-HK)上扬18.28%，西部水泥(2233-HK)上涨12.08%，亚洲 水泥(0743-HK)、海螺水泥(0914-HK)和中国建材(3323-HK)等股价涨幅也逾6%。

根据六部委联合通知，推动建材下乡主要是推动农房建设所需的大宗建材下乡。为保证试点工作效果，在试点期间，建材下乡以推动水泥产品下乡为主，山东、宁夏成为开展推动建材下乡试点，探索各类推动建材下乡的具体措施、操作办法和工作模式。由於市场普遍预期“建材下乡”政策将会刺激相关企业产品需求，今天的水泥股受到投资者追捧而走高，其中涨幅居首的山水水泥总部位於山东，山东全省的销售额在公司收入的比重达到80%，而山东省刚好是本次建材下乡试 点，自然也受到市场资金的更多关注。

2010年初中央“一号文件”曾提出，采取有效措施推动“建材下乡”，当时水泥股也成为炽热的市场板块，但现在回过头来看也只是昙花一现。此时，我们不禁 要问，“建材下乡”政策给相关建材企业的好处有市场预期般那么大吗？事实上，对於农民来说，投资几千元买一件家电或许容易，但购买建材则不同，首先它 是以农民住房建设需求为基础的，其次建一间普通的民房少说也要几万，如果农民自身没有足够的收入支持，单靠建材补贴启动这部分消费，其效果显然是十分 有限的。因此，我们在解读“建材下乡”政策带来的市场机会时不应过度高估，跟风炒作恐陷入高风险境地。

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